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天然气冬季供需情况预测

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1.天然气需求预测

“煤改气”政策或将推动冬季天然气需求大增。今年以来“煤改气”、清洁采暖等政策持续推进,煤价上涨也使天然气与替代能源的比价关系改善,天然气需求持续快速增长。预计2017年天然气需求增长13.5%,3年来首次恢复两位数增长。展望今年冬天,“煤改气”进行得如火如荼,冬季供气缺口有望进一步拉大。

城市燃气方面,《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中规定2017年10月前“2+26”城市完成以电代煤、以气代煤300万户以上。同时,长三角、珠三角地区的“煤改气”也在持续推进。“煤改气”极大增加了对天然气的需求,预计全年居民用气需求增长18%。

工业燃料方面,《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》规定建材行业除以天然气为燃料的工厂,采暖季全部停产。停产措施会刺激企业改革,供应能源由煤炭转向天然气。三、四季度是工业项目投产的高峰期,工业用气比上半年增多。随着煤炭价格上升,煤炭和天然气比价关系趋于改善。发改委下调非居民用气价格,利好终端消费。预计工业用气将呈现增长态势,全年增速为8%.

发电用气方面,2016年天然气装机量6637万千瓦,占全国电力装机量的3%;天然气发展“十三五”规划提出,2020年天然气发电装机规模达到1.1亿千瓦以上,占发电总装机比例超过5%。近年来国家鼓励分布式能源发展,同时上海、长沙、天津和青岛等多地政府对天然气分布式能源项目进行补贴,推动了天然气分布式产业的发展。“煤改气”政策的持续推进,也有利于发电用气的增长。预计发电用气今年增速为13%~15%。

化工用气方面, 过去几年,由于煤炭价格低,气头化工竞争力差。甲醇、合成氨等化工品价格长期低位,气头化工企业普遍亏损,企业纷纷停产。2013年开始,化工用气量持续下降,在经历了几年的低迷之后,受益于甲醇、合成氨等价格上涨,2017年化工用气需求恢复正增长。


2.天然气产量与进出口预测

由于天然气需求快速增长,2017年上半年天然气产量增速也持续提升,一直上涨到11%,由于去年下半年基数偏高,预计全年平均增速约为9%,全年天然气产量约1494亿立方米。今年上半年我国天然气进口量增速17.9%,对外依存度继续提升。2017年7月,我国天然气对外依存度达36.6%。

我国进口管道气增速逐年放缓,2016年进口管道气2797万吨,同比增长13%。2017年以来,进口管道气同比均为负增长,上半年进口管道气1592万吨,同比下降0.84%。7月转负为正,同比增长2.31%,预计全年管道进口量维持在去年水平。

2017年以来LNG进口量快速增长,上半年LNG累计进口量增速为38.6%。LNG在冬季调峰过程中发挥着重要作用,预计下半年增速仍将保持高位,预计全年增速为38%。

3.天然气供需平衡表预测

综上所述,预计2017年天然气消费量增速为13.5%,产量增速为9%,进口管道气维持去年水平,LNG进口量增加38%。 预计2017~2018供暖季天然气供应总缺口为105亿立方米,比去年缺口增大17亿立方米,增加20%。


■ 政策推动“2+26”


城市天然气需求激增

为确保完成《大气污染防治行动计划》所确定的2017年各项目标任务,2017年3月30日,环保部制定了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,首次提出“2+26”城市的概念,是指京津冀大气污染传输通道,包括北京,天津,河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸,山西省太原、阳泉、长治、晋城,山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽,河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳。


1.煤改气政策——对冬季需求影响测算

“气代煤、电代煤”工程自2013年就开始了,但进展比较缓慢。假设“2+26”城市完成率为30%。根据攻坚行动方案中规定的2017年10月前“2+26”城市完成以电代煤、以气代煤300万户以上,预计今冬要增加210万户;京津冀地区“煤气改”用户211.4万户,占“2+26城市”的70.5%,预计冬季将增加147.98万户。农村居民由于没有集中供暖,所以供暖用气量较大,加上做饭用的燃气,估计每年每户用气量1200立方米左右。今年冬季“2+26”城市供暖压力将增加,预计新增25亿立方米的天然气需求,京津冀地区预计将增加17.76亿立方米天然气需求。


2.工业锅炉清零政策——对冬季需求影响测算

攻坚行动方案要求2017 年10 月底前,纳入2017 年度淘汰清单中的4.4 万台燃煤锅炉全部“清零”。淘汰燃煤锅炉方式主要包括取缔关闭、集中供热替代、煤改气、煤改电,改用地热、风能、太阳能、配备布袋除尘器的生物质能方案。通过整理35个城市的具体行动方案,其中17个城市明确了所需整改的工业锅炉数量和总产能,总台数约3.64万台,总产能约4.58万蒸吨。据此测算,淘汰的4.4万台燃煤锅炉的总产能为5.55万蒸吨。京津冀地区淘汰燃煤锅炉1.628万台,共2.72万蒸吨。因为没有具体的文件说明燃煤锅炉淘汰的进展,假设其完成率为50%,参照湖南常德市环保局公布的已完成整改名单来看,采用“煤改气”方式改造的比例约为40%,按照1蒸吨消耗80立方米天然气计算,今冬采暖季将新增天然气需求26亿立方米,京津冀地区将新增12.74亿立方米。


3.钢铁高炉停产50%——对冬季需求影响测算

据万德数据统计,截至2017年7月,全国粗钢产量同比增长5%,京津冀地区粗钢产量占全国粗钢产量的26%。因此预计年底京津冀地区粗钢产量约为2.2亿吨。采暖季实施限产50%,将导致2750万吨产量受到影响。因为余热供暖工程前期投资较大,且受到地域范围的限制,假设进行余热供暖的钢铁厂占比20%,按照每生产1吨粗钢产生400千克炉渣、炉渣的含热量为1800千焦/千克、1立方米天然气燃烧产生热值为34兆焦计算,今年冬季预计新增天然气需求1.1亿立方米。

综上所述,由于政策推动,“2+26”城市将新增天然气需求约52亿立方米,京津冀地区新增天然气需求为31.6亿立方米,占总需求的60.8%,预计今年冬季天然气供给面临较大压力。


■ 京津翼地区冬季天然气缺口

京津冀地区2017年冬季天然气需求量为216.8亿立方米。2015年,北京、天津和河北天然气消耗量分别为146.88亿立方米、63.98亿立方米和72.97亿立方米。2013~2015年津京冀三地天然气消费量增速分别为21.9%、30.1%和21%,按2015年的消费量增速计算获得2017年京津冀三地的天然气消费量分别为218.5亿立方米、108.3亿立方米和106.3亿立方米。预测京津冀地区2017年总天然气需求量为433.6亿立方米,按冬季天然气消耗量占比全年消费量50%计算,可得到京津冀地区2017年天然气消费量为216.8亿立方米。

京津冀管网运力最大输气量为1.11亿立方米/日。目前,京津冀地区主要气源性长输管道主要有中国石油的陕京一线、陕京二线、陕京三线、永唐秦管道,大唐国际的克什克腾煤制气管道和中油新兴能源的应县—张家口线。其中,陕京天然气管道系统和克什克腾煤制气主要供应北京,中途下气给河北省和天津市,应—张线供应张家口市。中国石油唐山LNG接收站自2013年11月15日开通以来,为京津冀地区特别是北京市的天然气调峰和供应安全提供保障。陕京天然气管道系统最大天然气输气能力达353亿立方米/年;克什克腾煤制气管道和应县—张家口线管道最大输气能力为52亿立方米/年,综合可以获得京津冀地区管网最大输气能力为405亿立方米/年,最大输气量为1.11亿立方米/日。

据北京市燃气集团数据,陕京一、二、三线共计1亿立方米/日的供气能力,陕京管道一到冬季就满负荷运行,2016~2017年冬季北京天然气需求量预计比去年同期增长约7.26亿~12.74 亿立方米,达到约112.3亿~117.8亿立方米,日高峰用气量将达1.03亿~1.18亿立方米。冬季京津冀地区管网输气缺口将达84亿立方米。综合可测算出,2017~2018年冬季京津冀地区天然气消费量达到216.8亿立方米,供暖季每天平均所需输气量约1.81亿立方米。按京津冀管网运力最大输气量为1.11亿立方米/日计算,京津冀天然气缺口平均约0.7亿立方米/日。


■ 气温的不确定性影响供暖


1.温度对冬季天然气消费量影响较大

测算假设:冬季天然气环比消费增速=冬季(11月15日到3月15日)天然气月均消费量/其他月份气月均消费量-1。得出2010~2016年间冬季平均气温与天然气消费量增速的关系图。可以看到气温与冬季天然气消费量增速呈负相关关系,即气温越低,冬季天然气环比消费量增速越大。根据之前几年的冬季天然气消费增速情况,若今年为暖冬,环比增速应较为平缓,预计环比增速在23%~27%之间;若今年为冷冬,增速会变大,预计环比增速在33%~37%之间。今年4~7月天然气消费量月度平均值为191亿立方米,因此若为暖冬,冬季天然气消费量预计在940亿~970亿立方米之间;若为冷冬,冬季天然气消费量预计在1016亿~1047亿立方米之间。

2.今冬厄尔尼诺发生的可能性在35%~45%之间

2017年7月7日,世界气象组织(WMO)发布公报,预测下半年厄尔尼诺发生的可能性在35%~45%之间。如果厄尔尼诺现象发生,会导致冬季雾霾更加严重。2015年12月 “霸王级”寒潮也是由强厄尔尼诺现象造成的。一旦冷空气脱离了原有极地环流的束缚,南下进入我国,那么吹走雾霾的同时,也带来了气温急剧的下降。


■ 冬季天然气供需紧张的影响


1.冬季供需紧张,天然气价格或将上涨

非居民用气:由于供暖季天然气需求激增,导致天然气供应压力增大,中国石油等企业运营成本上升。今年天然气供应缺口较大,预计天然气将面临新一轮的涨价。2015年国家规定中国石油有权上浮天然气价格20%。2016年11月,由于山东地区和东北地区冬季需求旺盛、资源紧张、供需矛盾十分突出的市场形势及销售特点,中国石油决定,非居民用天然气(不含化肥用气)按客户现行门站价上浮10%执行。今年9月1日起下调非居民用气门站价格0.1元/立方米。但由于需求激增,预计冬季中国石油或将上调天然气价格。

国内LNG:相比管道气,由于LNG基础投资少,运输灵活,价格比较市场化,随供需关系的变化而变化。虽然2014年以来LNG价格整体处于下降趋势,但是每到冬季天然气供应紧张时,国内LNG价格均会扭转下跌趋势,出现小幅上涨。由于今年需求大幅上涨而国内产量增长有限,进口管道气预计与去年持平。LNG使用灵活,具有调峰功能,预计今年供暖季LNG需求将大增,推动LNG价格上涨。


2.保供压力下部分化工、工业用气客户有关停风险

2016年12月26日,由于雾霾影响,LNG未及时运输,北京市发布“限气令”,规定严格控制公共建筑室内温度,暂停供应工业企业用气。根据上文测算,今年冬季天然气供应缺口达105亿立方米,京津冀地区供应尤为紧张。为保障居民用气,预计今年冬季很可能会采取限制工业用气的措施,天然气直供工业客户存在冬季关停风险,或将导致天然气制甲醇和天然气合成氨、玻璃、陶瓷的工业产品供给不足,价格上涨。